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新钢股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-20 22:19    来源媒体:同花顺

新钢股份(600782)(600782)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,在国内外宏观经济不稳定因素增多、国内经济存在下行压力、供给侧结构性改革红利进一步弱化的综合作用下,我国钢铁行业呈现产量继续增加、企业效益下滑。面对钢市波动,钢企利润空间出现不同幅度的收窄,公司深感压力巨大。报告期,公司按照“主业提质、节能减排、绿色发展、相关多元”总的工作思路,坚持既定发展目标,持续深化改革创新、聚焦先进钢铁材料开展科技创新和管理创新,着力提升企业竞争能力。2019年全年公司生铁、粗钢、钢材产量分别为915.58万吨、902.28万吨、874.04万吨,同比分别增长1.33%、1.02%、0.58%,产销率100.50%;实现营业总收入579.03亿元,同比增长1.65%,其中实现净利润34.29亿元,同比下降41.99%;资产负债率为50.64%,同比下降2.48%;公司加权平均净资产收益率16.56%。二、报告期内主要经营情况

2019年公司受铁矿石价格上涨因素影响,成本大幅攀升;钢材价格又波动较大,供销“两头”价格挤压,公司业绩同比下降幅度较大,但公司通过科技研发、管理提升、加强市场营销等一系列措施,公司经营仍保持较好水平。报告期,公司重点工作如下:

(一)生产保持高位运行

报告期,公司按照“增铁、保钢、促材”的生产工作思路,着力抓好主生产线关键工序设备技术改造,不断强化系统检修及计划检修,建立铁、钢、轧三大工序新平衡,推动炼钢、炼铁产能进

一步释放,力保各产线满负荷生产,产量创历史新高,产能利用率继续保持高位。报告期,公司在

严格控制成本的前提下,有效释放轧材产能,线棒材产量继续保持较高水平,中厚板产量突破240万吨,达到近年来较好水平。持续加大生产工艺技术投入,做大高性能、高附加值产品比例,热轧取向硅钢、冷轧薄规格板分别增长20%、22%。

加大科技研发投入,与中科院金属所合作,启动“高品质稀土钢制造关键技术研究及产业化”项目,并被列为省重大科技专项。成功完成30多个新产品的开发,进一步扩大接单范围,提高产品市场竞争力。发挥科技治难作用,开展新标螺纹钢降低合金成本、供江铃汽车(000550)用钢等系列技术攻关,取得了较好的攻关成效。2019年11月公司通过高新技术企业资格复审,可获得企业所得税优惠政策支持。

(二)供销两头协同发力

报告期,钢铁供销市场波动幅度明显加大,钢企利润空间被大幅挤压。公司强化研判,顺势而为,抢抓市场机遇。在原燃料采购上,积极开拓供应渠道,推进全流程、“一站式”信息化采购平

台建设,增加线上竞价的原燃料采购品种,提升原燃料品种线上采购比例,千方百计降低原燃料采

购成本。在设备材料采购上,大力开展公开招标采购、提质降本攻关等工作,全力做好“升改”工

程项目和生产检修物资保供工作,较好地保证了正常生产及项目建设需要。

在产品销售上,以客户为中心,积极打造比较优势,不断提高供应质量和服务水平。优化销售渠道和营销资源布局,提高战略用户、终端用户和重点工程用户的直销比例,公司战略用户销量比

例达到40.70%。在起伏震荡的钢材市场竞争中,公司货款回笼率保持100%,有效地降低了资金风险,维护了公司利益。2019年公司荣获“优秀钢铁企业品牌”称号,新钢企业品牌形象进一步提升。公司积极应对贸易保护主义和钢铝关税,在行业出口量连续下降的情况下,公司钢材出口量与上年基本持平。

(三)改革创新持续深化

2019年,公司开展“出题、领题、解题”攻关劳动竞赛,确立了31个攻关课题,由公司管理层分别牵头组织攻关,聚焦重点难点问题,集中力量攻坚克难,报告期内取得了较好的攻关效果。报告期公司统筹内部资源,优化管理流程,对公司培训、物流、贸易等业务进行整合优化。启动提升班组管理水平和职工职业素养的“双提升”试点工作,探索推进基层改革管理新模式。按照适应性、充分性、有效性要求,借力第三方认证机构,推动完善公司设备管理、风险管理运行工作机制。

(四)非钢产业稳步发展

报告期,公司聚焦钢铁钢铁主业发展的同时,积极支持非钢产业协调发展。在钢材延伸加工板块上,优特钢带项目6月全面投产;新能源汽车用高牌号电工钢项目11月底投产,成为“升改”工程首个建成投产项目。在贸易物流板块上,重点以新钢物流中心为公司物流资源管理集成平台,实行“物流+贸易”运营模式,通过对钢材、水泥、煤炭等货物采取多向配载等措施,做大物流运输业务;以新钢国贸公司为主体,开展铁矿石、钢材等产品贸易,扎实推进物流贸易发展。在金融投资板块上,公司充分发挥全资子公司新钢商业保理公司在应收账款商业保理的业务专长,加强业务协同联动,创新采购业务方式,支持企业可持续发展。在工程建设板块上,2019年,公司全资子公司新钢建设公司、自动化部、第一设备检修厂等工程建设企业,积极参与国家、省、市重点工程建设,打出了新钢工程建设的品牌形象。

(五)项目建设扎实推进

报告期,公司落实项目规范化管理要求,节约工程建设费用,扎实推进项目招标管理,完成焦炉升级改造项目干熄焦及余热发电等767项招标采购。全年公司以“升改”工程为重点,大力推进项目建设,全年实施项目113个,其中续建35个、新开工78个,完成72个。报告期,公司围绕设备自动化、生产模型化、网络安全化的需求,推进信息化智能化建设,打造智慧新钢。报告期,公司优化调整现有信息化建设及管理职能设置,明确管理职责和工作界面,强化分工合作。2019年公司覆盖全公司的智能门禁管理系统、一站式信息化采购平台、卷板线质量管控系统、人力资源系统等16个信息化建设项目上线运行投用,越来越多的传统工序和岗位有了全新的管控手段,管理效率明显提升。

(六)节能环保持续改进

报告期,公司严格按照国家环保政策要求,强化节能环保项目建设,先后完成厚板线1#加热炉改造、水泵高效节能改造、中水深度处理及回用等14个节能环保项目。公司炼钢一次除尘风机永磁涡流柔性传动装置节能改造项目,获中国最佳节能技术和实践清单“双十佳”项目。强化节能环保设施运行管理,全力消除无组织排放。在优化能源结构方面,提升煤气高效自发电比例,降低火电采购比例,2019年公司自发电比例提高至52%,吨钢外购电量下降20kwh。在产品端,公司聚焦技术升级和节能减排,积极落实“超低排放标准”等政策要求,持续推进传统生产制造系统的高效升级,加快新能源技术研发和运用,为社会提供“更环保”的钢铁产品。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、宏观经济预测

受新冠肺炎疫情影响,全球制造业和贸易活动受到冲击,主要金融市场遭遇重创,虽然主要经济体货币政策转向宽松,但是世界经济下行风险依然突出。IMF最新预测2020年全球经济增长3.3%,比2019年10月预测值下调了0.1个百分点。

2020年是我国“十三五”规划的收官之年,也是决胜小康的关键年。突如其来的新冠肺炎疫情,给实现全年经济社会发展目标任务带来困难和挑战,但中国经济整体向好的基本面没有改变,中国经济韧性强劲、内需空间广阔、产业基础雄厚,政府将通过加大逆周期调节力度、加强宏观政策协调,确保经济、社会等各领域平稳运行。

2、国内钢铁行业发展趋势

中央经济工作会议明确2020年经济工作坚持稳中求进工作总基调,保持经济运行在合理区间,这为钢铁行业保持稳定运行提供了良好的外部条件,随着国内钢铁去产能提前完成,钢铁行业进入存量同质化竞争的新阶段。当前受新冠肺炎疫情的影响,今年我国宏观经济和钢铁市场将面临阶段性的严峻考验,但随着疫情的逐步控制,阶段性被抑制的制造业和建筑业消费需求必将出现回补;同时,为对冲疫情的影响,国家将进一步加大基建投资、稳定就业、促进消费的力度,更多稳增长的政策有望相继出台,国内钢铁市场危中有机。

面对钢铁产业发展面临的现实,钢铁行业应巩固供给侧结构性改革成果,从行业格局看,市场的集中度在不断提高,弱势钢铁品牌面临淘汰出局;钢铁企业在智能制造领域的投入大幅增加,也让盈利增长面临更大挑战;新对手不断跨界进入,与传统钢企共同推动了新技术应用和商业模式变革,并赋予行业竞争新的内涵。推动兼并重组、集中度提高是钢铁行业高质量可持续发展必然趋势。

从市场结构看,虽然下游汽车、家电等用钢需求疲软,但钢结构、钢铁新材料等新需求带动了钢铁新材料需求的快速提升,推动了“品价比”的持续升级,用户更注重品质与品牌。与此同时,随着城市更新的速度加快,城市建筑中钢结构需求潜力正在累积成长。

从发展质量看,按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》文件要求,“推动现有钢铁企业超低排放改造,到2020年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展,力争60%左右产能完成改造”。钢铁行业在环保投入上存在差距,应加快推进超低排放改造,推动差别化环保限产。同时,也应抓住新一代信息技术带来的产业革命契机,将智能化融入钢铁制造和运营决策过程中,推动钢铁行业绿色、智慧高质量发展。

(二)公司发展战略

坚持“主业提质、节能减排、绿色发展、相关多元”总的工作思路,努力把握产业发展趋势,加快创新转型,将公司打造成为具有竞争优势的钢铁新材料制造商与钢铁技术服务供应商。

(三)经营计划

受中美贸易摩擦和新冠疫情影响,2020年我国经济将面临内外因素的多重挑战,增长压力将进一步加大,但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,仍具有较强的发展韧性和潜力,仍是钢铁行业的相对机遇期。2020年公司将积极应对市场变化和挑战,按照“主业提质、节能减排、绿色发展、相关多元”总的工作思路,以全员、全方位、全过程降本创效为主线,紧扣提高运行效率和抢抓市场机遇两大主题,推进主业迈上中高端,加快动能转换添活力,强化内部管理增内涵,培育经济发展新引擎,高质量完成公司确定的2020年各项工作目标。2020年主要经营目标如下:

1.全年生产规模:生铁900万吨;钢930万吨;钢材坯891万吨;

2.实现营业收入:营业收入同比增加10%。

3.工程项目建设:完成投资36亿元,确保综合料场、棒材项目,力争一座7米焦炉建成投产;加快推进“升改”工程后续项目建设。

4.安全环保运行:安全环保设施同步运行率达到100%,实现安全文明生产。

围绕2020年总的工作要求和主要工作目标,重点做好以下六个方面的工作。

(一)优化生产组织。紧盯目标不放松,加大生产过程管控,层层传递、分解压力,不折不扣地完成公司下达的生产计划。铁前单位要全力以赴保稳产,以低成本生产作为主攻方向,做到“稳指标、稳质量、稳运行”。炼钢单位要优化铁钢比,降低炉料结构性成本,最大限度地释放炼钢产能。轧材单位要着力利用明年棒材升级改造项目投产的有利条件,全力完成公司确定的长材产量目标。

(二)强化营销工作。经营系统积极研判市场,提高快速反应能力,全力以赴抓市场、千方百计创效益。在销售方面,要按照“敬畏产品、尊重用户”的工作思路,推动从单一材料制造商向多元服务商转变,以优质的产品和贴心的服务,打造差异化竞争优势。优化区域市场投放,提高终端用户及重点工程销售比例。构建“大销售”格局,推动销产研运一体化建设,打破条块分割,强化工作对接、资源共享、价值共创。在原燃料采购方面,聚焦国内国外“两个市场”“两种资源”,优化资源布局和采购结构,稳定供应渠道,强化比价采购,提高直供比例。推进与地方优势企业合作,整合周边资源,提升采购质量和供应安全。创新采购模式,抓好招标采购,深化废旧物资管理,降低辅料备件消耗,确保采购物资优质优价,做好服务大生产和工程项目设备材料保供。

(三)强化目标导向,强化过程管控。对标高水平,聚焦补短板,大力推进全员、全方位、全过程降本创效,重点在工艺创新、精益管理、物流运输、项目建设、财务费用等方面强化降本措施,在新产品开发、产品售价、非钢产业等方面强化创效措施,做好“一减一增”两篇大文章,全力消除行业平均线以下指标,主要指标赶超行业先进水平,力争全年降本创效10亿元。利用好绩效考核这根“指挥棒”,确保不折不扣地完成公司下达的各项考核任务。提高直接融资比例,切实降低融资成本,降低资产负债率,让金融板块更好地服务于公司主业经济。要积极推动成本核算体系建设,尽快将二级成本核算过渡到一级核算,提高公司财务工作效率。提高公司决策管理效率和监督检查力度,切实发挥系统整合示范引领作用,进一步推进管理精干高效。以“除隐患、排风险、防事故”为主线,落实安全管理主体责任,做到“三个必须”,夯实基础安全管理,着力提升车间、班组安全管理能力,在公司上下形成齐抓共管的安全工作态势,确保安全责任到位,安全隐患及时排查,安全问题零容忍。

(四)落实精品战略,强化智能制造。立足企业实际,通过创新驱动实现技术改造和产品开发突出先进性,在稳定耐磨板、锅炉容器板、模具模架钢板、高强船板等传统优势产品的基础上,重点做好稀土钢、舰船板、高品质取向硅钢等高附加值产品的研发生产,全力开拓中高端用钢市场。强化质量考核权重,重点强化质量跟踪检查,推进质量督查由巡查抽查向全面检查监管转变,提高产品质量对公司效益的贡献率。加大智能改造力度,推动传统产业与信息系统深度融合,逐步将智能制造从导入阶段向全面实施阶段过渡。加快实施信息“连岛”工程,整合现有MES系统、智能门禁系统、二级单位局域网等信息平台,统一信息系统接口、统一代码,真正做到数据不落地,打通数据传输的“断头路”。逐步实现管理流程标准化、作业标准数字化,让“新钢制造”变成“新钢智造”,逐步建立“电脑执勤、探头站岗、数据跑路、鼠标巡查”的智能管理系统。

(四)加快非钢发展,抓紧项目建设。非钢产业要稳存量、扩增量,推动公司建设发展韧性更强、后劲更足、前景更广的多元产业发展格局。发挥优特钢带和新能源汽车用高牌号电工钢产线投产的技术装备优势,发挥产业聚合效应,打造非钢产业发展新高地;全力做强做大钢结构产品,利用新余产业链优势,打造钢丝制品产业集群,放大钢铁主业辐射和带动功能。资源开发利用板块上,建成煤气综合利用高效发电(二期)项目,将公司自发电量提高到60%以上。严把项目质量关、费用关、环保关、安全关、廉洁关,将每个项目建成经得起历史检验的示范工程。提高人力、技术、物资等资源调配能力,处理好生产经营与项目建设的关系,确保生产建设两不误两促进。以“升改”工程为带动,聚焦存在问题和运行短板,加快现有技术装备升级改造步伐,打通制约生产高效和稳定运行的薄弱环节。

(五)加大环保投入,强化工作落实。按照《关于推进钢铁行业超低排放意见》、《江西省钢铁行业超低排放改造计划方案》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等政策要求,加快推动钢铁生产工艺向清洁高效方向转变,高起点推进节能环保技术的应用与开发,推广一批稳定性、可靠性强的节能环保新工艺,采用一批实用性、经济性好的节能环保新技术,推进公司钢铁生产制造全流程绿色化。根据2020年公司固定资产投资计划安排,实施好焦化废水处理系统提标改造、一铁矿槽区域除尘系统提标改造等节能环保项目。新建项目和技术改造要同步规划建设环保配套设施。抓好环保设施运行管理,强化环保工作考核力度,落实环保管理责任,坚决杜绝偷排漏排、无组织排放现象,确保公司全面实现达标排放,部分指标达到超低排放。抓好综合料场、焦炉升级改造后的运行管理,实现“用煤不见煤、用矿不见矿”的高标准清洁生产。进一步抓好生产、建筑、道路、岗位扬尘治理,持续净化厂区空气环境。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济风险。受贸易保护主义和新型冠状病毒肺炎疫情影响,全球经济不确定因素增多,国内宏观经济下行压力加大,钢铁行业面临的变数和挑战增多。

应对策略:(1)持续优化生产组织体系,提高生产效率,加大降本增效力度,抢抓市场机遇,发掘公司产品结构优势,提高公司产品附加值和经营绩效;(2)坚持以客户需求为中心,加大研发创新力度,创新突破营销模式,优化客户结构和市场结构,提高直供客户比例,提升客户粘性,提升公司销售渠道的稳定性。

2、行业变革风险。随着钢铁去产能任务的提前完成,去产能政策的红利效应逐渐减弱,未来钢铁行业存量产能之间同质化竞争将日益激烈,又叠加置换项目集中投产和随着环保限产对供给端的边际影响持续弱化,利益驱动下产能扩张冲动在所难免,预计2020年供应端压力不减。

应对策略:公司通过管理提升、优化生产经营组织、加强成本管控,如通过优化配煤配矿、优化产品结构,加大降成本力度;进一步整合铁前、炼钢、轧钢工序资源,提高生产系统对市场的快速反应机制,全面提升各工序、各环节的运行质量,努力消化市场变化带来的负面影响,保持生产经营的稳定。

3、市场波动风险。受贸易保护主义和新型冠状病毒肺炎疫情影响,下游用钢企业和基建项目复产复工延迟,国内终端需求增速或放缓,出口面临较大的压力,市场环境正在发生变化,钢材市场维护难度加大。

应对策略:坚持市场导向、客户导向,立足产业链优势,围绕“优化客户管理,构建高质量营销网络”开展工作,从“满足标准质量”转变到“满足用户个性化需求”,提高公司在细分产品领域的产品竞争力。集中优势资源为客户提供更好、更具针对性的专业服务,提升客户价值,努力实现与合作伙伴、与客户共赢。

4、安全和环境风险。近年来,国家不断加强对安全生产的监管力度,相关安全生产法规愈加严格。虽然公司高度重视安全生产工作,安全生产投入明显增加,安全设施不断改善,但是由于钢铁行业特点,如果出现安全生产事故,将在一定程度上影响公司声誉及正常生产经营。根据生态环境部等五部委联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,钢铁企业面临着全流程、全过程环境再提升的压力,“蓝天保卫战”对环保达标排放、节能减排提出了更高要求,需要公司在环保运维管理上打提前量,有更高的标准和追求。

应对措施:树立“安全是最大效益,也是我们给职工的最大关怀”理念,强化“红线”意识和“底线”思维,严格落实安全生产责任制,全公司开展岗位“标准化、安全化、学习化”实现,切实提高员工自主安全管理意识和能力,形成“人人讲安全、人人会安全”和“我要安全”的管理氛围。保证现有环保设施全面有效运行,确保达标排放;高标准、严要求实施超低排放相关环保项目提升和改造,严格污染物达标排放,实现环保指标好上加好、企业与城市和谐共融。四、报告期内核心竞争力分析

2019年,公司牢记“让企业更有竞争力,让职工更有幸福感”的初心使命,按照“主业提质、节能减排、绿色发展、相关多元”的总体布局,通过持续的管理创新和科技创新打造公司核心竞争力。

一是公司科学合理的品种结构优势。公司主要产品线涵盖优质建材、优质板材、金属制品等,产品覆盖各主要钢材细分市场,有利于公司抵御单一产品市场风险,有利于公司持续提高市场影响

力和对用户需求的快速响应能力。公司坚持以客户为中心,以满足客户需求为宗旨,持续完善了公

司智慧营销服务系统,进一步提升客户服务能力,提高服务水平。

二是协同融合的产业体系优势。公司是国内钢铁企业中优质板材生产能力较强的钢铁企业之一,在建材、板材、钢结构、金属制品等精深加工布局较为完整的地方龙头钢铁企业,与区域钢材延伸

加工企业逐步形成“利益共同体、事业共同体”,提升区域产业链整体价值。

三是持续提升的创新能力优势。公司依托自有国家级技术中心、博士后流动站、院士工作站等研发平台和合资企业的本土化研发体系,瞄准钢铁行业发展新趋势,推进在电工钢、稀土钢、高强

结构钢等新产品领域的布局,努力将创新技术优势产业转化,打造差异化竞争优势。

四是融合国企传统优势与上市公司机制灵活的优势。公司坚持深化改革,持续优化内部管理,对主要业务单元进行优化整合,快速响应市场,不断激发企业活力、提升组织运行效率。鼓励员工

创新创业,激发组织内生动能;通过实施企业年金计划,将员工和公司、股东利益一致,共同关注企业的长远可持续发展。

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