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北上资金3季度买卖A股名单:白马股被弃 大基建受青睐

发布时间:2018-10-09 21:41    来源媒体:新浪

来源:每经记者 刘明涛    每经编辑 何剑岭    

图片来源:摄图网

伴随着资本市场加大开放,外资在A股的动向越来越受到关注。而这里面,沪深港通北上资金由于透明度更高、“战绩”更优,它们所大举买入的个股,往往会有不俗的表现。近一年以来,北上资金屡屡斩获优质白马,收益颇丰。

在今年三季度期间,北上资金又有什么新的动向呢?火山君(微信公众号:huoshan5188)对此展开了数据统计和调查。

根据WIND数据统计,今年三季度以来,北上资金的注意力似乎已不再专注于大消费,其视野开始转向大基建和金融板块。其中,对于基建类公司的增仓,可谓极其迅猛。

火山君(微信公众号:huoshan5188)注意到,北上资金三季度增仓数量最多十只个股分别是:中国石化、分众传媒(002027)、民生银行(600016)、三一重工(600031)、光大银行、大秦铁路、马钢股份(600808)、农业银行(601288)、伊利股份(600887)以及交通银行(601328)。其中,中国石化和分众传媒增仓均超过4亿股,三一重工、大秦铁路和马钢股份属于大基建范畴。

值得关注的是,虽然上述三只大基建个股增仓股份数额不算最高,但是与二季度相比增持比例均较大。例如北上资金三季度增仓三一重工2.87亿股,相较二季度末持有的1.65亿股,增持幅度超过150%;截止三季度末持有三一重工4.52亿股,也占到该股流通股比例的5.83%。不出意外,北上资金将成为三一重工的第二大流通股东。

同样,二季度末才持有马钢股份4194.85万股的北上资金,三季度已经增仓至2.5亿股,增仓幅度接近6倍,持有马钢股份股份占其流通盘比例也达到了4.19%。

除去上述绝对量增持较高的个股外,火山君(微信公众号:huoshan5188)发现,若从与二季度相比增持比例增长幅度来看,北上资金也格外青睐大基建板块。比如新钢股份(600782)、新兴铸管(000778)、华菱钢铁(000932)以及华新水泥,三季度北上资金持有这些个股占其流通股比例均超过3%,且单季度增仓幅度均超过了5倍。

除去大基建板块,北上资金依旧在不断增持大金融板块,特别是银行板块,北上资金仍在三季度持续增仓。增仓数量较多的个股分别为:民生银行、光大银行、农业银行、交通银行、工商银行以及中国银行等,而保险龙头中国平安(601318)也被北上资金积极买入。

虽说北上资金多以价值投资为主,但是一旦发现风向不对,它们抛售白马股也是格外的“决绝”。

火山君(微信公众号:huoshan5188)根据数据统计发现,在三季度,北上资金卖出股份最多的个股为洛阳钼业,单季度卖出数量达到惊人的2.02亿股,持股数也从3.07亿股猛降至1.05亿股。值得注意的是,洛阳钼业从去年中旬到今年第一季度走出一波慢牛行情,其股价一直保持震荡上行态势,从4.9元左右最高涨至9.72元,股价实现翻倍。但是从二季度开始,该股股价出现回调,北上资金曾一度护盘,二季度增仓近2000万股。但是到了三季度,北上资金态度大变,疯狂抛售洛阳钼业,洛阳钼业股价也跌至阶段低点4.19元,基本回到了2017年中旬的启动位置。

另外,北上资金单季度卖出股份超过3000万股的个股还有:恒瑞医药、海康威视(002415)、青岛海尔、长江电力(600900)、汇川技术(300124)和东方财富。有意思是,这6只白马股北上资金在二季度均进行了不同程度的增仓,但是在三季度,北上资金选择了快速撤离。

而以抛售比例来看,北上资金三季度抛售持股比例较大的个股有:大参林、水井坊(600779)、欧派家居以及科士达(002518)。其中,北上资金近乎清仓大参林,持股已从二季度的248.18万股降至2.35万股,而大参林股价基本也从三季度开始出现断崖式下跌,股价单季度跌幅超过30%,表现低迷。

“对于蓝筹白马来说,北上资金的选择都是很稳健的标的,比如金融板块,可以看到都是稳步加仓。而涨幅过大的白马股或者是未来基本面表现不足以支撑现估值的,它们也会选择减持,获利了结。对于小众个股呢,北上资金也是比较灵活。总体的来说,投资者可以借鉴北上资金的投资思路,跟随操作的话,还是看个人,不宜盲目追随”,一深圳不愿具名私募经理告诉火山君(微信公众号:huoshan5188)。

责任编辑:张海营